La primera novela inspirada en la serie de televisión y el cómic narra la historia de uno de los peores villanos en "The Walking Dead": el Gobernador.
 
Mientras Grimes, Glenn y Michonne buscan los restos de un helicóptero siniestrado, se topan con el pueblo de Woodbury.  En él tiene lugar una retorcida combinación de deporte y perversión; como si tratara de un circo romano, los muertos vivientes se enfrentan entre sí por un trozo de ser humano.  Esa es la creación de El Gobernador, el déspota que fundó Woodbury y lo controla.  Pero ¿cómo llegó a ser quien es?
 
Cuando comenzó la epidemia, Philip reunió a un numerosos grupo de sobrevivientes alrededor de cuatro calles de la ciudad y se autoproclamó gobernador.  Al principio parecía un líder justo y fuerte, pero pronto sacó a relucir su lado más maquiavélico.  Esta es su historia...